El crecimiento sostenido de la demanda global de cobre, impulsado por la transición energética, la electromovilidad y la expansión de infraestructura eléctrica, está obligando a la minería chilena a replantear no solo sus capacidades productivas, sino también toda su arquitectura logística y operacional.

Daniela Céspedes Santis, Cofounder de Xplora Minerals, sostiene que el desafío dejó de ser únicamente aumentar la producción. La industria necesita responder con mayor velocidad, eficiencia y sostenibilidad a un mercado que exige trazabilidad, continuidad operacional y menores emisiones asociadas a la cadena de suministro.

Por su parte, Manuel Viera, Presidente de la Cámara Minera de Chile, proyecta un déficit global de entre 6 y 8 millones de toneladas de cobre al año 2035, impulsado por la electrificación, los data centers y la Inteligencia Artificial (IA). Chile, que concentra el 27% de la producción mundial, deberá superar el estancamiento productivo de las últimas dos décadas para mantener su liderazgo, proyectando una participación de 27,3% al año 2034.

Productividad, sostenibilidad y proyectos brownfield

Para enfrentar este escenario, Viera sostiene que el país debe gestionar la disminución en las leyes del mineral, cumplir exigentes estándares de sostenibilidad, reducir los tiempos de la permisología y asegurar disponibilidad de energía y agua a costos competitivos.

En materia productiva, explica que las compañías están privilegiando proyectos brownfield, priorizando expansiones de faenas existentes como Quebrada Blanca 2, Los Bronces Integrado y Centinela.

A ello se suma la creciente demanda internacional por «cobre verde». Según Viera, esto obliga a planificar contratos de energía renovable, camiones CAEX eléctricos y barcos impulsados por GNL. En paralelo, el uso de agua de mar seguirá aumentando y se proyecta que represente el 70% del abastecimiento hídrico de la minería hacia 2032, modificando la ubicación de plantas desaladoras y el trazado de ductos.

Respecto a la tramitación ambiental, señala que el SEIA mantiene plazos promedio de 6,8 años, por lo que muchas empresas desarrollan ingeniería anticipada y estudios paralelos para no perder oportunidades de mercado.

Céspedes Santis agrega que la industria espera avanzar hacia procesos más ágiles y predecibles, junto con acelerar inversiones en modernización de faenas, automatización, digitalización y optimización logística. Además, destaca la necesidad de generar mejores condiciones para atraer inversión extranjera, especialmente en proyectos greenfield.

Infraestructura logística bajo presión

Aunque Chile posee una de las cadenas logísticas mineras más desarrolladas de la región, el crecimiento proyectado de la demanda ejercerá una fuerte presión sobre infraestructura crítica como puertos, rutas de transporte, redes energéticas, abastecimiento hídrico y capacidad de procesamiento.

«La discusión ya no es solo productiva, sino también logística y territorial», sostiene Céspedes Santis, quien plantea que la próxima década requerirá importantes inversiones en infraestructura, digitalización y coordinación operativa para evitar cuellos de botella.

Viera coincide en que la cadena logística ha funcionado adecuadamente, pero advierte que fue diseñada para un menor volumen de producción. Agrega que los puertos ya operan cerca del 85% de su capacidad, mientras que el consumo de agua de mar y la demanda energética seguirán aumentando hacia 2034.

Frente a este escenario, la Cámara Minera de Chile propone:

• Ampliar y coordinar la capacidad portuaria.
• Priorizar el transporte ferroviario.
• Construir dos nuevas plantas desaladoras multipropósito.
• Implementar una ventanilla única entre SAG, Aduana y Directemar para reducir los tiempos de despacho.

Competitividad y restricciones internas

Viera sostiene que la capacidad de Chile para responder a la demanda global está condicionada por restricciones regulatorias y operacionales. Entre ellas destaca los extensos tiempos de aprobación de proyectos, la disminución en las leyes del mineral, la escasez de nuevos yacimientos, mayores costos energéticos y problemas registrados en operaciones relevantes, como El Teniente.

También advierte que Perú y Argentina incrementan su competitividad mediante nuevos proyectos, lo que obliga a Chile a mejorar sus condiciones internas.

Desde Xplora Minerals, Céspedes Santis plantea que la competitividad dependerá de una combinación de factores estructurales: velocidad de inversión, estabilidad regulatoria, infraestructura logística, disponibilidad energética e innovación tecnológica.

Añade que la capacidad de ejecutar proyectos con rapidez será tan importante como la disponibilidad geológica, mientras que la modernización logística exigirá una integración mucho más eficiente entre minería, transporte, puertos y proveedores tecnológicos.

Coordinación regional y capital humano

Para Céspedes Santis, el principal desafío ya no consiste solo en extraer cobre, sino en movilizar grandes volúmenes de manera eficiente, sostenible y competitiva hacia los mercados internacionales.

La presión logística ya se refleja en puertos, rutas mineras, infraestructura energética e hídrica, además de crecientes exigencias internacionales en trazabilidad y sostenibilidad. Paralelamente, el mercado evoluciona hacia cadenas logísticas más digitalizadas, automatizadas y con monitoreo en tiempo real.

La ejecutiva destaca además la importancia de fortalecer la integración logística entre Chile, Perú y Argentina mediante corredores bioceánicos, infraestructura compartida y mayor articulación comercial.

Asimismo, sostiene que la coordinación entre gran minería, proveedores, autoridades y pequeña minería será clave para aumentar la capacidad de respuesta del sector. La pequeña minería, agrega, podría asumir un rol más relevante si accede a mejores condiciones de financiamiento, tecnología e infraestructura.

Ambos especialistas coinciden en que el capital humano será determinante. Céspedes Santis advierte que la escasez de profesionales especializados y técnicos calificados comienza a convertirse en una preocupación transversal.

Para la cofundadora de Xplora Minerals, fortalecer la formación STEM y desarrollar talento técnico avanzado será tan estratégico como ampliar la infraestructura física. La minería del futuro dependerá de profesionales capaces de operar sistemas cada vez más automatizados e inteligentes.

Finalmente, Céspedes Santis sostiene que el liderazgo futuro dependerá de la capacidad de adaptación y de responder con rapidez y coordinación a las nuevas dinámicas del mercado global. Viera concluye que nada de ello será suficiente si no se fortalece la exploración geológica mediante mayores incentivos, permitiendo descubrir nuevos yacimientos y ampliar la producción de los minerales que demandará el mundo.

Lee el artículo completo en la nueva edición de Logística 360 Chile, págs. 38-41: https://logistica360chile.cl/nuestras-ediciones/